展望未來 發(fā)展無限
—從2017年兩會報告分析石灰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇
中國石灰產(chǎn)業(yè)學(xué)會 發(fā)布
（上篇）
一、導(dǎo)語
當(dāng)前，我國經(jīng)濟正處于增長速度換檔期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”的特殊時期，資源能源、安全環(huán)保對經(jīng)濟發(fā)展的約束作用日漸加強。雖然我國許多行業(yè)不是太景氣，國民經(jīng)濟步入“L”型，但是全國各地上馬石灰的項目確不少而且持續(xù)火爆，與當(dāng)前許多行業(yè)正在在化解產(chǎn)能過剩相比，有一枝獨秀的感覺。從“十二五”到“十三五”期間,我國石灰產(chǎn)量已連續(xù)多年居世界*位,產(chǎn)值高速增長，已經(jīng)可以稱為世界石灰業(yè)老大，我國石灰行業(yè)已經(jīng)開始顯現(xiàn)由大向強的發(fā)展走向。
石灰作為冶金、化工、建材、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)及環(huán)保等行業(yè)的基礎(chǔ)原料,我國石灰行業(yè)具有應(yīng)用范圍廣、使用量大的特點,2015年1月1日新環(huán)保法的開始實施,對石灰下游應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)生了較大影響,2017年將迎來淘汰落后石灰產(chǎn)能的攻堅戰(zhàn)。同時,隨著下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及節(jié)能環(huán)保工作的不斷推進(jìn),石灰及其精深加工領(lǐng)域的需求將持續(xù)增長,行業(yè)發(fā)展面臨新的機遇，同時也將帶來新的經(jīng)濟增長點，開發(fā)新的經(jīng)濟增長領(lǐng)域?qū)N藏重大商機，尤其是系列化、精細(xì)化、功能化的石灰深加工領(lǐng)域以及工業(yè)廢水處理、垃圾焚燒、煙氣脫硫等環(huán)保領(lǐng)域等有著巨大的市場前景。
2017年3月3日兩會勝利召開，回顧過去一年，走過的路很不尋常。我們面對的是世界經(jīng)濟和貿(mào)易增速7年來*低、國際金融市場波動加劇、地區(qū)和全球性挑戰(zhàn)突發(fā)多發(fā)的外部環(huán)境，面對的是國內(nèi)結(jié)構(gòu)性問題突出、風(fēng)險隱患顯現(xiàn)、經(jīng)濟下行壓力加大的多重困難，面對的是改革進(jìn)入攻堅期、利益關(guān)系深刻調(diào)整、影響社會穩(wěn)定因素增多的復(fù)雜局面。在這種情況下，經(jīng)濟能夠穩(wěn)住很不容易，出現(xiàn)諸多向好變化更為難得。這再次表明，中國人民有勇氣、有智慧、有能力戰(zhàn)勝任何艱難險阻，中國經(jīng)濟有潛力、有韌性、有優(yōu)勢，中國的發(fā)展前景一定會更好。
2017年，我們?nèi)绾蚊鎸π绿魬?zhàn)來迎接新機遇？雖然近幾年我國石灰產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中做了一些探索，也取得了一定的實效，但是與國家對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求相比、與國外先進(jìn)指標(biāo)相比，還有差距。所以，我們在做強石灰生產(chǎn)主業(yè)的同時，要謀劃優(yōu)勢多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展才是石灰生產(chǎn)企業(yè)在新常態(tài)下實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑，也是石灰生產(chǎn)企業(yè)面臨的一項長期而艱巨的戰(zhàn)略性任務(wù)。企業(yè)要緊緊抓住國家“一帶一路”的戰(zhàn)略機遇，充分發(fā)揮區(qū)域能源資源優(yōu)勢，學(xué)習(xí)和借鑒先進(jìn)的理念、成功的經(jīng)驗和成熟的技術(shù)，著力打造石灰行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，加快推進(jìn)各產(chǎn)業(yè)之間的低碳高效耦合發(fā)展。要重點打造綠色材料和能源資源轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，為我國石灰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。
二、2016年石灰產(chǎn)業(yè)回顧：
1、國內(nèi)消費現(xiàn)狀：
1.1 國內(nèi)石灰產(chǎn)業(yè)規(guī)模與市場份額分布
我國石灰企業(yè)發(fā)展?jié)摿臻g巨大，據(jù)不完全統(tǒng)計截止2016年底，中國石灰市場總量規(guī)模已經(jīng)近3億噸。
2014年據(jù)不完全統(tǒng)計國內(nèi)石灰工業(yè)總產(chǎn)值約為690億元。2015年受世界經(jīng)濟下滑，國內(nèi)需求放緩影響，國內(nèi)石灰工業(yè)總產(chǎn)值有所下降，約為600億元左右。2016年國內(nèi)石灰工業(yè)總產(chǎn)值再次接近700億左右。
2014-2016年石灰產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
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年產(chǎn)量 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
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石灰產(chǎn)量（億噸） |
2.3 |
2.5 |
2.9 |
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年增長率（%） |
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8% |
16% |
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石灰工業(yè)總產(chǎn)值（億元） |
~700 |
~630 |
~680 |
2016年石灰用量行業(yè)份額
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排名 |
行業(yè)領(lǐng)域 |
石灰用量（萬噸） |
比例（%） |
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1 |
建筑建材 |
12000 |
41.81 |
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2 |
鋼鐵 |
11000 |
38.30 |
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3 |
電石 |
2200 |
7.66 |
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4 |
有色 |
1300 |
4.52 |
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5 |
輕工 |
1200 |
4.18 |
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6 |
環(huán)保 |
1000 |
3.48 |
|
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總量 |
28700 |
100 |
1.2、石灰企業(yè)生產(chǎn)分類情況
鼓勵類：根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)保治理情況結(jié)合生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量確定的一批典型企業(yè)及窯型，窯型主要為雙膛豎窯、套筒窯、回轉(zhuǎn)窯、新型氣煤兩用豎窯、新型第三代節(jié)能環(huán)保工業(yè)豎爐等，其工藝技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、節(jié)能減排達(dá)標(biāo)或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，接近或等同于國外先進(jìn)指標(biāo)。這部分企業(yè)多為冶金、石化行業(yè)內(nèi)的規(guī)模企業(yè)自備生產(chǎn)線或聯(lián)營及獨立的大型石灰生產(chǎn)企業(yè)為主。
達(dá)標(biāo)類：這部分企業(yè)及窯型工藝技術(shù)在國內(nèi)屬于先進(jìn)及部分屬于較先進(jìn)的窯型，其產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、節(jié)能減排達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)或部分達(dá)到地方標(biāo)準(zhǔn)，屬于國家或地方允許生產(chǎn)的企業(yè)，大部分企業(yè)都有多年的企業(yè)運營經(jīng)驗及管理經(jīng)驗，這類企業(yè)窯型主要為氣燒豎窯、新型第三代混燒機械化豎窯、簡易套筒窯、小型初級的回轉(zhuǎn)窯等。
改造類：這部分企業(yè)工藝技術(shù)較為先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量尚可滿足一般的產(chǎn)品要求、節(jié)能減排具備改造升級的條件，其產(chǎn)品銷售收入利潤率接近銀行年利率，屬于產(chǎn)品有需求質(zhì)量待提升、發(fā)展無潛力的企業(yè)。這類窯型一般都是普通簡易式氣燒豎窯、普通半機械化豎窯、無預(yù)熱器的回轉(zhuǎn)窯、其它自行改造的普通豎窯（包括圓形和矩形）等。
淘汰類：這類窯型一般不屬于企業(yè)行為，大部分都是民間以個人投資為主的個體業(yè)主或小型生產(chǎn)企業(yè)，其工藝技術(shù)比較落后、規(guī)模較小、節(jié)能減排不達(dá)標(biāo)，屬于國家強制淘汰類型。其窯型形式都屬于各類別的“土窯”，如：敞口式靠山窯、磚石結(jié)構(gòu)窯、窯徑比低于3的簡易豎窯、能耗高于180kg的豎窯、簡易的老式“花瓶窯”等。
各類窯型經(jīng)濟指標(biāo)對比
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經(jīng)濟指標(biāo) |
鼓勵類 |
達(dá)標(biāo)類 |
改造類 |
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淘汰類 |
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企業(yè)數(shù)量（家） |
~180 |
~220 |
~130 |
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~5000 |
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生產(chǎn)線數(shù)量（條） |
~400 |
~1300 |
~800 |
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~3000 |
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產(chǎn)能（萬噸） |
~9000 |
~6000 |
~4000 |
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~10000 |
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產(chǎn)能比例（%） |
31 |
21 |
13 |
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35 |
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生過燒率（%） |
＜6 |
＜10 |
＜15 |
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＞20 |
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活性度（ml） |
＞300 |
＞280 |
＞250 |
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＜220 |
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熱耗（千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸） |
＜130 |
＜140 |
＜160 |
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＞160 |
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粉塵排放（㎎/m3） |
＜30 |
＜50 |
＜200 |
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＞200或無 |
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硫化物排放（㎎/m3） |
＜200 |
＜300 |
無 |
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無 |
1.3 石灰出口情況：
2015年我國生石灰出口數(shù)量分別為136895噸，2016年我國生石灰出口數(shù)量為157286噸。
2015年我國生石灰出口金額為1575萬美元。2016年我國生石灰出口金額為1808萬美元。
出口數(shù)據(jù)表明近年來石灰出口貿(mào)易從數(shù)量上來看有上升，
而且從出口額來看趨于穩(wěn)定，生石灰總體單價也穩(wěn)中有升。2016年石灰出口單價一直穩(wěn)定在115美元/噸以上。
中國進(jìn)行生石灰產(chǎn)品出口貿(mào)易的國家主要有俄羅斯聯(lián)邦、巴布亞新幾內(nèi)亞、澳大利亞等國家，出口口岸多集中在青島、大連等海關(guān)，
目前中國石灰出口沒有監(jiān)管條件,不需要出口商檢和其他證件,提供基本清單、發(fā)票等報關(guān)資料可以直接申報出口。
三、2017年石灰產(chǎn)業(yè)供需預(yù)測：
1、2017年國內(nèi)石灰需求分析及預(yù)測
1.1 建材及建筑用石灰需求：
通過調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：2012年與2005年相比，在7年的時間里石灰應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)生了較大變化，建筑用灰量減少較多，由2005年的1億噸下降為0.7億噸，減少30%；但是從2014年開始再次逐年攀升，2015年建筑用石灰再次超過1億噸，達(dá)到了1.2億噸，主要原因時隨著國家穩(wěn)增長政策措施逐漸顯效，經(jīng)濟運行呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢，經(jīng)濟企穩(wěn)回升的積極因素正在形成，基建投資增速加快，房地產(chǎn)投資初步企穩(wěn)，“一帶一路”的宏觀策略的實施，對建材行業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極作用。
建材市場需求主要受到基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)投資等固定資產(chǎn)投資增速變化的影響，尤其基建投資是重點，初步預(yù)計2017年與基建投資有關(guān)的項目將超過20萬億。
其中：
2017年，全國16萬億投資將啟動，近日，一些省份的2017年重大項目投資計劃密集出爐，數(shù)額從千億到萬億不等。通過對比各地投資計劃發(fā)現(xiàn)，無論是經(jīng)濟發(fā)達(dá)的東部省份，還是稍微落后的中西部，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尤其是交通領(lǐng)域的項目投資，均占據(jù)了重要地位，2017年我國固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計保持在8%左右，基建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資及穩(wěn)增長的主要力量，整體規(guī)模預(yù)計約為16萬億元。
據(jù)目前所披露的省份重點項目投資計劃，各省投資額均在千億以上，達(dá)到萬億。其中廣東擬安排省重點項目年度計劃投資5200億元，比上年增加200億元;陜西的省級重點項目達(dá)600個，總投資額3.7萬億元，年度投資4820億元;福建確定省重點項目1487個、總投資3.57萬億元等。
據(jù)中國社會科學(xué)院發(fā)布的《經(jīng)濟藍(lán)皮書》預(yù)測，2017年全社會固定資產(chǎn)投資將達(dá)67.1萬億元，名義增長8.9%，實際增長8.7%。
華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院產(chǎn)業(yè)研究總監(jiān)徐光瑞表示，2017年我國固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計在8%左右�；▽⒗^續(xù)成為穩(wěn)定投資乃至穩(wěn)定增長的主要力量，2017年基建投資增速將保持在20%左右的水平，整體規(guī)模預(yù)計在16萬億元左右。
國家發(fā)改委國際合作中心研究員、執(zhí)行總監(jiān)吳維海表示，2017年固定資產(chǎn)投資可能重點投資于城市和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和重大交通項目，以及基于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重大工程或支柱性產(chǎn)業(yè)。
基建投資占比較重的幾個省份：
廣東：2017年開工建設(shè)廣汕客專等6個鐵路項目、韶關(guān)市翁源至新豐等7個高速公路項目;
浙江：集中開工的624個項目中，綜合交通項目74個，總投資1963億元，占比24.8%，城市基礎(chǔ)設(shè)施項目132個，總投資2039億元，占比25.8%，兩項加起來比重超過一半;
河南：今年首批簽約的108個PPP合作項目，主要涵蓋重大市政工程、交通基礎(chǔ)設(shè)施、城市供水、水道整治等方面，總投資規(guī)模近3800億元;
貴州：僅高速公路項目就有11個，預(yù)計總投資1664億元;
新疆：將重點實施交通建設(shè)五大工程。
預(yù)計2017年建材石灰需求增速不低于10%，全年需求將近1.3億噸。
1.2 鋼鐵冶金行業(yè)用石灰需求分析及預(yù)測：
2015年石灰*大用戶鋼鐵及冶金行業(yè)的減產(chǎn)，國內(nèi)石灰產(chǎn)量有所下滑，但產(chǎn)量仍維持在2.3億噸/a以上的水平，其中鋼鐵、電石、有色金屬等工業(yè)用灰比例占總產(chǎn)能已超50%，改變了我國傳統(tǒng)建筑市場獨大的面貌，石灰已經(jīng)從傳統(tǒng)建筑材料應(yīng)用為主轉(zhuǎn)為以工業(yè)基礎(chǔ)原料應(yīng)用為主。
2017年，工業(yè)用石灰還會繼續(xù)增長，但由于我國鋼材、有色金屬等產(chǎn)品需求增幅下降，將導(dǎo)致工業(yè)用石灰的增長趨緩；同時，隨著經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，鋼鐵行業(yè)壓縮產(chǎn)能及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國內(nèi)市場對鋼鐵行業(yè)的石灰總量需求將由高速增長逐步轉(zhuǎn)為穩(wěn)定發(fā)展期，預(yù)計2017年隨著石灰總體需求水平的調(diào)整以及質(zhì)量、品種的提高，鋼鐵行業(yè)的主要石灰用戶石灰消耗有所下降，其中用于鋼鐵行業(yè)的高質(zhì)量、高活性的石灰需求量將保持在約1億噸以上。
1.3 電石行業(yè)石灰需求分析及預(yù)測：
據(jù)學(xué)會對70家重點電石企業(yè)（占全國總產(chǎn)能的65%）的統(tǒng)計估算結(jié)果顯示，2015年電石行業(yè)消耗石灰石超過了5000萬噸，據(jù)此推算石灰實際生產(chǎn)量在2800萬噸。
“十二五”期間，內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、新疆等煤炭產(chǎn)區(qū)大量上馬電石項目，致使國內(nèi)電石年均新增產(chǎn)能483萬噸，而需求年均增長只有216萬噸，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩嚴(yán)重。一方面是新增產(chǎn)能持續(xù)增加，目前還有千萬噸產(chǎn)能在建和擬建；另一方面是落后產(chǎn)能沒有退出，還有1000多萬噸落后產(chǎn)能，行業(yè)開工率只有60%左右。產(chǎn)能過剩導(dǎo)致全行業(yè)運營困難，盈利能力下降。
目前電石消費量占80%的聚氯乙烯行業(yè)，積極開展供給側(cè)改革，創(chuàng)新市場消費，現(xiàn)已成功開發(fā)了聚氯乙烯建筑模板，以優(yōu)異的性能和使用周期長的特點有望在建筑行業(yè)替代傳統(tǒng)的木材模板，若能成功替代30%的市場，就將帶來1000萬噸的聚氯乙烯需求量，從而拉動電石消費增加1400萬噸。這將大大促進(jìn)電石行業(yè)扭轉(zhuǎn)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面。
1.4 生石灰精細(xì)精細(xì)加工行業(yè)需求分析及預(yù)測：
2017年，隨著經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及隨著石灰總體水平、質(zhì)量、品種的提高，將使主要把石灰作為主料或輔料的工業(yè)石灰用戶石灰消耗有所下降，而環(huán)保、精細(xì)化工、食品、飼料等行業(yè)石灰用量會有所上升，國內(nèi)石灰需求量約2.7億噸，石灰精細(xì)加工用石灰將達(dá)到8000萬噸以上，其中氫氧化鈣依據(jù)市場需求預(yù)計將達(dá)到1200萬噸以上，脫硫劑、污水凈化劑等鈣系列產(chǎn)品用功能化的石灰需求會超過6000萬噸以上。
2、國內(nèi)石灰價格分析及預(yù)測：
由于石灰產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同，受資源、燃料、市場條件影響，各地不同用戶的石灰采購價格存在較大差異，其價格根據(jù)質(zhì)量不同，價格相差較大，目前根據(jù)2017年1-2月份國內(nèi)石灰市場價格測算，*低的230元/噸，*高的700元/噸，有時還要考慮運費的問題，價格的差異主要是活性度和氧化鈣含量的區(qū)別。目前國內(nèi)石灰價格絕大部分都在250～600元/噸之間，均價約400元/噸，2016年全行業(yè)年生石灰（氧化鈣）銷售產(chǎn)值約1100億元，不包括石灰石及熟石灰產(chǎn)品產(chǎn)值。
3、2017年出口石灰需求分析及預(yù)測
2016年，在國家一系列政策密集出臺的環(huán)境下，在國外市場強勁需求的推動下，我國石灰出口數(shù)量保持平穩(wěn)較快增長。隨著產(chǎn)業(yè)投入加大、技術(shù)突破與規(guī)模積累，在可以預(yù)見的未來，開始迎來發(fā)展的加速期，尤其是“一帶一路”戰(zhàn)略為企業(yè)帶來歷史性機遇，印度、巴基斯坦、越南、哈薩克斯坦等“一帶一路”沿線國家人口眾多，石化化工產(chǎn)品需求潛力巨大，但是配套設(shè)施落后，產(chǎn)能增長空間較大。隨著相關(guān)戰(zhàn)略部署的持續(xù)推進(jìn)，更多石灰產(chǎn)品將遠(yuǎn)銷國外。目前，印度、越南、哈薩克斯坦等國都有石灰的進(jìn)口需求以及電石需求，為我國工業(yè)石灰出口及電石企業(yè)“走出去”創(chuàng)造了歷史性機遇。
未完待續(xù)，見下篇內(nèi)容。
